OMAHA, Neb., Luglio 9, 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), uno dei principali gestori di fondi terzi e ETF Strategist, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo programma di gestione pratica progettato per fornire strumenti e risorse finanziarie i consulenti devono gestire e far crescere meglio le loro pratiche.
La serie didattica CLS AdvisorIQ catturerà strategie innovative di gestione aziendale, marketing e pianificazione degli investimenti attraverso una serie di report e white paper di settore. Questo contenuto sarà caratterizzato da vari modi in cui i consulenti possono far crescere proficuamente la propria attività presentando esempi di consulenti di successo e il loro approccio graduale alla conquista di nuove attività, creando efficienze operative e migliorando il servizio che offrono ai clienti.
"Il contesto di mercato più volatile e sfidante di oggi richiede un nuovo approccio non solo per gestire i portafogli, ma anche per gestire una pratica di consulenza finanziaria più complessa", ha dichiarato Todd Clarke, CEO di CLS Investments. "CLS AdvisorIQ aiuta i consulenti a gestire questi problemi urgenti, in particolare perché il settore sta diventando più competitivo, mentre i costi sono in aumento. Le imprese che utilizzano strategie di investimento innovative per posizionarsi meglio, sia per attirare nuovi business sia per ottenere efficienza, saranno quelle che continueranno ad avere successo. "
Il primo report della serie, "Espandi la tua rete di referral: tocca il mercato dei piani qualificati $ 16 trilioni attraverso partnership con TPA", sottolinea l'opportunità per i consulenti di indirizzare i piani pensionistici attraverso la collaborazione con amministratori di terze parti (TPA).
Secondo la relazione:
"I principali consulenti stanno ampliando la propria rete di referral per concentrarsi sui TPA, in particolare ora che la DOL ha apportato modifiche recenti che favoriscono i consulenti che possono portare uno status fiduciario da sopportare. Questo, combinato con le nuove regole di divulgazione imposte dalla DOL, significa che molti sponsor di piano stanno rivalutando i loro attuali fornitori ... creando nuove opportunità per i consulenti da considerare come fornitori alternativi, in particolare se possono offrire il piano di opzioni innovative, come gli ETF. "
Secondo Clarke, la creazione di relazioni con i TPA è un modo eccellente per consulenti che si differenziano attraverso l'uso di ETF e conti gestiti per ottenere l'accesso al mercato dei piani pensionistici. "I TPA in grado di fornire l'esperienza, le conoscenze e le risorse per aiutare i consulenti a salire e correre in questo mercato rapidamente", ha osservato.
Disponibile anche come parte della serie CLS AdvisorIQ sarà un report di settore sviluppato da CLS in collaborazione con iShares®, "Fai avanzare la tua attività: la strada intrapresa per scegliere e attuare gli strateghi dell'ETF". Questo rapporto aiuterà i consulenti a navigare nel mercato dell'ETF in rapida crescita. Il rapporto identifica i principali fattori di redditività e i risparmi sui costi dei clienti che i consulenti possono sfruttare facendo ricorso a terze parti specializzate nella costruzione del portafoglio ETF.
I report AdvisorIQ possono essere scaricati dal sito Web CLS (CLSinvest.com). Prossimamente saranno inoltre disponibili contenuti e profili dei principali consulenti e come hanno affrontato i principali problemi di gestione aziendale. Per ulteriori informazioni, visitare: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ.
Informazioni su CLS InvestmentsCLS è un gestore di investimenti di terze parti, uno stratega dell'ETF e un partner di lunga data nel settore finanziario. L'approccio attivo di asset allocation di CLS, le offerte strategiche personalizzabili e l'esperienza nella gestione del rischio hanno portato i consulenti finanziari ad affidare a CLS i portafogli di piani di pensionamento individuali e qualificati dei propri clienti da 1989. Oggi, più di 35,000 gli investitori dipendono da CLS per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
SOURCE CLS Investments, LLC
